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    Der Wettbewerb stand unter dem Motto Finanzberater des Jahres gesucht. Teilgenommen haben deutschlandweit über 800 Finanzberater. Die Aufgabenstellung bestand aus zwei Teilen. Zum einen musste ein Depot über 500.000.-€ ein halbes Jahr betreut werden. Der Erfolg wurde aber nicht nur im prozentualen Gewinn gemessen, sondern das Verhältnis zwischen Gewinn und eingegangenem Risiko war entscheidend.
    Der zweite Teil bestand aus einem Wissenstest in Gestalt von 71 Fragen, die von der Europäischen Akademie für Finanzplanung erstellt wurden. Beide Teile wurden gleich gewichtet, und es erfüllt mich mit einem gewissen Stolz den 9. Platz erreicht zu haben und somit zu den rund ein Prozent der Besten zu gehören.
     
  • zum Beitrag “Spitze, diese Berater!” im EURO-WIRTSCHAFTSMAGAZIN / Feb-März 2005
  •    als PDF-Datei (9 Seiten / 665 KB)
     
  • weiter: die 50 besten Finanzberater Deutschlands
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